MCKIDNEY: TSMC si nechá zaplatit za kapacity premium. Kapacity jsou zero sum game. Proto kdo si může dovolit větší margin a potřebují užrat kapacitu konkurenci, tak to udělá. NVIDIA investuje do supply chain, vůbec bych si nedivil, že má obrovskou páku na rozhodování přidružených výrobců, skrze pozice v různých firmách.

LAUNCHER: Jižní Korea - 3GB GDDR7 dostala v cenu prezidenta. Správně 😀 Asi je prezident se svojí RTX 6000 velmi spokojený? 😉🙂🙂

https://www.tweaktown.com/news/109227/samsung-wins-a-presidential-award-in-south-korea-for-its-24gb-40gbps-gddr7-dram/index.html#google_vignette

Abych nevolal zbytecne kopani prikopu.

Rozdil mezi kartelem a dobrym planovanim je pouze v umyslu. Prestoze nemam sanci to dokazat, tak jsem si jist ze tohle Hynix, Samsung a Mikron nechteli.

O tom zadna.

Graf narustu produkce je ocelavany, naroky na RAM rostou jak energeticke naroky.

Ucelem meho prispevku bylo ukazat, ze Mikron nelikviduje Crucial, aby mohl prodat pameti jinemu [AI]. To je nesmysl, dela to protoze prodal pameti co nema a nebude mit.

Delat z toho zavery jako, ze opousti DRAM pro desktop je nesmysl - jeho zakaznici jsou vyrobci desktopovych sticku.

Kdyz Apple koupil celou produkci TSMC node, tak nikdo neresil ze TSMC opousti trh PC CPU. NV zda se kupuje dalsi takovy node a ostatni ostrouhaji (aspon docasne).

MCKIDNEY: Jednou, musíš si to i přečíst... 17-18 bylo jen obvinění.

LAUNCHER: V tom je i podruhe :)

MCKIDNEY: Ano, to přesně myslím. Protože už tohle je bolelo a podruhé by to bylo jen mnohem, mnohem horší.

RUDOLF: Na hromadnou výstavbu továren si troufl jen Intel, ale pod novým vedením se toho hodně přerušilo.

Chápu proč to přerušili (už jen zkus to staffovat), ale samozřejmě jako fanouška high-tech mě to zásadně mrzí a té masové výstavbě jsem fandil.

Jinak za kartely lítají tak masakr pokuty, že nevěřím že by cokoliv takového zkoušeli.

Ostatně, přes rostoucí objemy SK Hynix dostává za uši od matky (Samsung), že pořád vyrábí málo, takže ani není schopný podepsat long contract RAM do mobilů sám sobě.

RAM is so expensive, Samsung won't even sell it to Samsung | PCWorld
https://www.pcworld.com/article/2998935/ram-is-so-expensive-samsung-wont-even-sell-it-to-samsung.html

MCKIDNEY:

MCKIDNEY: tak ale o tom mluvím, ne? Od prachu k lince je daleko;-) Tak se odkopne consumer market.

Nemám subscription, ale tady se věnují té union v roce 2022

Samsung Backstabs The DRAM Cartel – Capital Expenditure Cuts, 130 Manufacturing Projects, 60 Companies Report
https://newsletter.semianalysis.com/p/samsung-backstabs-the-dram-cartel

RUDOLF: Ty kapacity slibili ze postavi a dostali na ne prachy.
NV je v tohle "obet" - proto ji uvadim jako ilustraci. Kdyby Mikron mel co prodat NV, tak NV nemusi nic resit.

RUDOLF: Ted jedou - ale predpoved byla tak mimo, ze nestaci dohnat. Proto ten kartel je problem, tovarny rostou od posledni krize a ted to vybuchlo takhle spatne.

MCKIDNEY: jakože jejich linky nejedou na plno?

Ten kartel je duvod k nedostatku. Pokud se domluvis se vsema dodavatelema na to kdy vyrobis kolik, tak udrzujes cenu vysokou.

RUDOLF: To zruseni prislo az po zvyseni ceny nedostatkem.

Lide to formuluji jako, ze tu budou prodavat AI, ale NV prodava AI a stejne utahuje opasky.

MCKIDNEY: nenapsal jsem přesně, myslím subdodavatele NVIDIA.

Ale jestli tě chápu správně, OM zruší dceřinku crucial, tím se zbaví její poptávky, tedy závazku ho uspokojit. Kapacity může věnovat výnosnějšímu business. To má dopad na cenu consumer market DDR, protože poptávka bude větší než nabídka?.

K tomu ani není potřeba kartel, ne?

RUDOLF: Tohle neni TSMC, tam je ten monopol realnej :)

Tohle je ciste problem logisticky: pokud nedokazes platit dluh, tak te sezerou uroky.

Samozrejme to plati i obracene, kdyz vyrobis moc a proto ten kartel. Kdyby jeden z nich nedrzel krok, tak tedka kraluje.

Nicmene zruseni Crucial neni nejaka touha prodat RAM jinemu. Je to snaha zachranit si krk, nez jim po krku pudou jejich hlavni odberatele.