• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    HNIZDOnVIDIA - grafické karty, technologie, aplikace, hry
    MAGUMI
    MAGUMI --- ---
    Kdyz uz tady spekulujeme, taky bych mel jednu predpoved - je to bublina, do roka praskne a bude z toho největší hospodarska krize od devadesatych let, ktera ze vseho nejvic dopadne na Spojene staty. Muzeme si za rok ty predpovedi porovnat. :)
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    HNIZDO: Tohle je mmj bohužel důvod, proč firmy v EU nemají v delším horizontu v AI žádnou šanci. S EU cenami energii to nejde. Sázka na klesající spotřebu energií bohužel nevyšla (já / nejen já jsem to říkal).
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    HNIZDO: Souhlas.

    Ale na té druhé misce vah máš naloženo též masakr - pharma, robotika, autonomní řízení, nové materiály, reaktory a energetika obecně, optimalizace kde čeho.

    Případně též industrial military complex včetně hacking tools, ovlivňování veřejného mínění, sledování zájmových osob nebo skupin, cenzuru...
    HNIZDO
    HNIZDO --- ---
    HNIZDO: Ještě doplním že náklady na pouhý provoz se ročně odhadují na 24 miliard
    HNIZDO
    HNIZDO --- ---
    LAUNCHER: Bavíme se tu o 1400 miliardách dolarů v příštích několika letech. Příjem mají 12 miliard ročně. To je dost jízda.
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    HNIZDO: Plány na tu monetizaci jsou papírově jasně dané. Jednak ty reklamy o kterých píšeš, druhak očekávají vysoké konverze na platící zákazníky, Grok mi tu píše že až 8%+. Za třetí v rámci API služba pro další. Tohle má velký potenciál pro mnoho oblastí.

    Samozřejmě, papír snese vše, realitu teprve uvidíme.

    Jako tech optimistovi mi ty investice ale přijdou fér. V rámci soutěže o ty nej AI se bojuje o hodně a v mnoha segmentech zároveň, což láká a váže hodně kapitálu. Mé subjektivní hodnocení, plést se můžu.
    HNIZDO
    HNIZDO --- ---
    RUDOLF: very-IMHO, nejsem senior CEO, oni (zejména OpenAI) šíleně přepalují investice v honbě za AGI, aniž by měli plán na monetizaci stávajícího provozu, natož budoucího AGI. Brzo budou muset opustit free služby a minimálně zavést reklamy, imho to nebude stačit.
    RUDOLF
    RUDOLF --- ---
    LAUNCHER: jako že si všimli, co všichni vědí, že AI potřebuje obrovský investice do elektřiny? A že prodat GPU neznamená ho okamžitě provozovat.
    HNIZDO
    HNIZDO --- ---
    LAUNCHER: to jsem nevěděl, a doufám že to vyjde, fingers crossed
    RUDOLF
    RUDOLF --- ---
    Neříkám že AI bublina zplaskne, ale kdyby jo. Tak tu máme silicon valley Detroit.
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    HNIZDO: Pane, těch fabrik se staví fakt hned několik naráz...

    SK Hynix, Cheongju M15X Fab - H1 2026

    SK하이닉스 “20조 풀베팅”…“청주 공장 전격 가동”
    https://youtu.be/deV2Bfu_H2k?si=THnt8qpOFgLHuykp
    MCKIDNEY
    MCKIDNEY --- ---
    HNIZDO: Ona byla vzdy nakladni. Crucial byl nastroj jak otocit alokaci v neprime zisky.
    HNIZDO
    HNIZDO --- ---
    MCKIDNEY: oni nepotoili lod, proste ji predelali z osobni na nakladni


    ENDER: tohle se siroce rozebira. otazka za deset miliard dolaru, postavit si novou fabriku na flash/sram, aby ve chvili spusteni praskla AI bublina? nebo to bude prave absence kapacit a narust cen, co AI polozi?
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    LAUNCHER: A těhle několik provozů naběhne postupně, první v rámci měsíců.

    Ale ty mi teda nepřijdou /pro nás/ jako výhra, přejdou z NAND na DRAM. Tzn více DDR, ale méně produkce pro SSD.

    Samsung Reallocates NAND Production to DRAM Across Korean Fabs | TechPowerUp
    https://www.techpowerup.com/343119/samsung-reallocates-nand-production-to-dram-across-korean-fabs
    LAUNCHER
    LAUNCHER --- ---
    ENDER: Hned několik v 2026 - 2028.

    Memory made in America: Micron’s Idaho fab takes shape | Micron Technology
    https://youtu.be/ggHOk-1JI6M?si=XtOTmW45CzP-8_k9
    ENDER
    ENDER --- ---
    Nevite jak je to s pripadnejma volnejma kapacitama, kde by se dali pameti vyrabet? Je mozny v nejaky smysluplny dobe (rekneme rok) spustit dalsi vyrobu?
    MCKIDNEY
    MCKIDNEY --- ---
    MCKIDNEY: A vidime je vic a vic, protoza krize neni zanedbatelna.

    Jinymi slovy, zahodit in-house brand aby jsi zachranil produkci je dobre rozhodnuti a ne normalni.
    MCKIDNEY
    MCKIDNEY --- ---
    HNIZDO: Protoze Mikron necestuje v case. Normalni namorni rozhodnuti neni potopit lod, protoze pak muzes drzet zachrany kruh.

    Je to krizove obchodni rozhodnuti.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam