DOKIS: neuveritelnej zmrdimus, jsem rad, ze jsem v posledni dobe dost investic popresouval

PEJR: Ono je to jeste horsi. SpaceX neuvede na trh dostatecne mnozstvi obchodovatelnych akcii, aby mohli byt pridani do indexu. Tak to pravidlo NASDAQ zrusil. Navic upravili pravidla pro vypocet vahy v indexu, ktery da SpaceX (ale i dalsim firmam, co maji prilis malo volnych akcii) 3x vetsi vahu.

V kombinaci se zrychlenou moznosti pro existujici akcionare prodavat akcie to znamena, ze na tom asi celkem slusne vydelaji. BTW, zrychlena pravidla neplati pro Elona, ten ma naopak delsi zakaz, nez je bezne.

DOKIS: Jo, to byl genialni move.. zkratit povinnost ty akcie nakoupit uz za 3 tydny misto 3 mesicu, jak to bylo doted.

KOUDY: To by NASDAQ nesmel zmenit pravidla. Ale jak rikam, me osobne to bude stat velmi malo, takze me to nijak netrapi.

KOUDY: Anthropic nebere vubec jako konkurenci What?!? Podle S-1 je hlavni potencial SpaceX v enterprise AI, coz je presne misto, kde ted Anthropic dramaticky roste, prave i diky Elonovi a kapacite, kterou jim pronajal.

Ale ano, pokud budeme predpokladat, ze to S-1 je snuska nesmyslu, ktere nemaji s realnymi plany nic spolecneho, tak pak klidne muzeme vsechna ta cisla a plany tam zverejnene ignorovat ;-). Lhat v S-1 neni uplne legalni, ale v tomto pripade asi nejake realne problemy nehrozi.

Takze hlavni prinos S-1 je, ze konecne museli zverejnit alespon nejaka cisla, ktera nejsou uplne vylhana. A ta nevypadaji moc dobre...

Hlavně ten dokument je primárně o tom nalhat maximální evaluaci tak, aby to nešlo žalovat. To je celé.

DOKIS:

aLe ElOnN jE gÉnIuS s RaKeTaMa! ZiLiONy BaMbIlOnú!!!!

KOUDY: Co presne to pokryje nevime, protoze detaily nejsou zname. Uvidime, jak dlouho ten deal pobezi (pokud se dobre pamatuju, vypovedni doba jsou 3 mesice) a bylo by treba znat naklady na stavbu a provoz C1 a C2. Takze jakkoliv zni $1.25B mesicne impresivne, nemusi to nutne znamenat, ze na tom vydelaji. Navic podporovat svoji konkurenci v okamziku, kdy maximalne rostou, je celkem zajimavy business model.

KOUDY: Ale fakt, ze jako TAM pocitaji vsechny lidi, trochu nesedi s tim, ze plan neni z Groka udelat osobniho asistenta pro masy.

OMNIHASH: to rika kterej ze lunatic co me ma v DI? 🤣

We estimate our market opportunity based on the global population of individuals aged 10 and over in 2025 - approximately five and a half billion according to Euromonitor - multiplied by the weighted average monthly subscription revenue of $12, resulting in an annualized market opportunity of approximately $760 billion.

KOUDY: Takze ne, nesni o 2 miliardach uzivatelu, sni o 5.5 miliardach uzivatelu ;-)

OMNIHASH: Tech 93% (pokud mluvime o stejnem cisle) je celkove za AI segment v ramci SpaceX. Celkem $26.5T, z toho $0.76T consumer predplatne, $0.6T reklamy a $22.7T enterprise. Ale $2.4T je infrastruktura, coz neni Grok. Takze je to "jen" 84%. A teda enterprise ma delat Macrohard, ne Grok.

KOUDY: Podle jejich vlastnich cisel je ta infrastruktura jen 8.4% TAM SpaceX. A to jde prevazne o myticka vesmirna datova centra. Stavet datova centra na zemi aktualne zkousi vicero firem a zas takovy zazracny business to neni.

OMNIHASH:

Protože na PaaSub pro AI si přece jde skvěle nahrabat a topit se v prachách jako ostatní firmy, co se tohohle závodu ke dnu zúčastní.

chápu, naprosto logický... Grok sice podle Elona a jeho melody boys tvoří 93% hodnoty všech jeho společností, ale rozhodně ho nikde nechtěl používat a určitě nechtěl, aby to bylo nejpoužívanější AI na světě, co vyhraje bitvu s woke mind virusem. Všechny ty úvahy o tom, jak musí vybudovat patnáct exaflopů výpočetní kapacity na oběžný dráze byly jen upřímná snaha pomoc konkurenci s jejich modelama a místem na jejich výpočty.