KOUDY: protoze si tyvole uctuje future objednavky do zisku a nepocita naklady, ktery zacne platit na tech pay or take kontraktech

sou uplne v pici a proto tak tlacej na regulaci, aby je zachranila... to je skutecnej cil, zabranit vzniku konkurence a zakazat prodavat poradnej hw na to

vicemene po vzoru big pharma

necti twitter a cti substack

KOUDY: Kdyby nic neznamenaly, tak je nikdo nedela a nepisou se o nich clanky. Udelat dobry benchmark vyzaduje hodne prace. Pokud ma byt aspon zhruba objektivni, tak jeste mnohem vic. Pokud to ma byt overitelne, musi byt verejny. AI se uci na vsech verejnych datech, ktere se jim podari ukrast ziskat. Ano, treba ten ArtificialAnalysis je jeden z lepsich a snazi se tomu do jiste miry branit, ale neprustrelne to fakt neni. A motivace tech firem "poladit" model na ty vyznamnejsi testy je znacna.

Ono samozrejme to je problem, ktery (minimalne v soucasne dobe) dobre reseni nema. Je to prilis slozite, prilis rychle se to meni, zadna objektivni kriteria dostupna nejsou (krome castecnych a mene vyznamnych, typu rychlost odpovedi). Takze je fajn, ze se o to aspon nekdo snazi. Ale vyvozovat z toho nejake zavery je ... predcasne. Bylo by to jako podivat se na spotrebu podle NEDC (predchudce WLTP, jeste horsi) a pak se divit, ze v realite mi to nesedi.

Tohle co jsi napsal "Protoze Grok skoro nikdo nepouziva, muzou si dovolit to dotovat agresivneji, nez konkurence." Je picovina a je to presne naopak. Kdyz mas model ktery pouziva vice lidi tak muzes nabizet agresivnejsi cenu nez kdyz ho pouziva mene lidi. Elon muze nabizet agresivni cenu diky tomu ze ma trening modelu defakto zadarmo kdyz pronajima datacentra konkurenci.

To by platilo pro klasicky model, kdy mas vyrazne fixni naklady a pak naklady na jeden kus / jednoho uzivatele, ktere s jejich rostoucim poctem klesaji ("economy of scale"). A jsi ziskovy. Zasadni problem AI je, ze naklady rostou umerne (nebo dokonce rychleji) s poctem uzivatelu. A ziskove to neni.

Zadny z velkych AI modelu neposkytuje presna data o uzivatelich a nakladech, takze pro nejaky konkretni priklad je treba vychazet z odhadu. OpenAI ma v prumeru na zakaznika prijem $10. Naklady jsou nekde kolem $40. Pocet uzivatelu je pobliz 1G. Pokud se rozhodnou, ze kazdemu daji 2x vic vypocetniho vykonu, ztrata na zakaznika naroste na $80, takze celkova ztrata vyskoci o $80G. Jelikoz xAI ma neco jako 100M zakazniku, kdyz kazdemu pridaji $40 kapacity, zvetsi se jim ztrata o pouhych $4G. Nebo, pokud to ma Elon fakt tak levne, jak tvrdis, naroste ztrata jeste mene a muzou si dovolit jeste vyraznejsi dotace. Takze muzou byt rychlejsi a levnejsi, aniz by pohlo s celkovymi cisly o desitky mld dolaru. To se v ucetnictvi SpaceX ztrati jako nic... Teda, i tech $80G se v ucetnictvi OpenAI ztrati, protoze ho nezverejnuji ;-)

KOUDY: Grok zabodoval v benchmarku. To u AI fakt moc neznamena. Napriklad prave o te posledni verzi lidi pisou, ze to nektere veci zvlada dobre, ale v mnoha je to uplne mimo. Takze bud je to blbe naucene, nebo je to optimalizovane na omezenou mnozinu. Oboje muze znamenat drtivy uspech v benchraku a propadak v praxi.

A cena aktualne nic neznamena, nezohlednuje realne naklady. Protoze Grok skoro nikdo nepouziva, muzou si dovolit to dotovat agresivneji, nez konkurence.

PES: Dumping delaji vsichni, jen je rozdil, kolikanasobne vic ti daji oproti tomu, kolik zaplatis.

KOUDY: Gemini pouziva miliarda uzivatelu I to bych bral s rezervou. Ale udajne "pouzivat" neznamena, ze ti to google vnutil sam od sebe ve vyhledavaci (tech je pry 2.5B). Ale vtipnejsi to je, kdyz zacne clovek zkoumat, kolik lidi za to plati. Tech je udajne 150M. Ale Gemini predplatne je pribalene ke "Google One", takze si to "plati" i ti, kdo chteji vic mista na drive.

Jop, AI business je aktualne zalozeny na tvrdych datech a neprustrelnem ekonomickem modelu... je neco, co se fakt rict neda :-)

KOUDY: Ja nemam nic proti uverum ani dalsim format ziskavani kapitalu (IPO, privatni investori,...). Mas nejaky konkretni plan, jak rozvijet firmu, presvedcis o nem banku/investory, dostanes penize, plan zkusis realizovat a bud to vyjde nebo ne, coz se ukaze tak, ze zakaznici to budou kupovat (v dostatecnem mnozsti za dostatecnou cenu) nebo ne. Ukazkovy kapitalismus, Adam Smith by byl spokojeny. Investujes jen z vlastniho? Tak riskujes, ze te predbehne konkurence, ktera bude agresivnejsi. Mas konretni plan, nemusis presvedcit investory, plan realizujes a bud to vyjde nebo ne, o cemz opet rozhodnou zakaznici. Adam Smith je stale spokojeny ;-)

Do nohy kazdeho stolu vypalis "AI" a prejmenujes se na "PrvniAIstolarnaNaSvete", valuace ti skoci na 10x. Adam Smith rotuje v hrobe tak rychle, ze by mohl pohanet aspon jedno datove centrum. Ze stolu, ktere planujes v pristich 10 letech vyrobit, udelas financni derivaty, proti jejich hodnote si na privatnim trhu pujcis dost penez, abys koupil vsechny ostatni stolarny, kazdou z nich zadluzis, co to jde, penize poslel svoji stolarne, koupis novou halu, masiny... a ostatni stolarny nechas zkrachovat. A pak nastoupi netshitifikace... Adam Smith uz pohani Colossus 1 a 2...

muze se na tom trenovat FSD, mapy..etc..grok v teslach ... Elon ji na nic jinyho vyuzit nepotrebuje prece. Proto muze stavet datacentra a ta pronajimat a mit dalsi revenue stream. Myticka valuace xAI je postavena na tom, ze to bude AI spolecnost, nikoliv infrastrukturni firma stavejici datova centra pro OpenAI a Anthropic. Takove uz existuji a financne na tom nejsou zrovna dobre. Pokud jde o to "vyuzivani pro sebe", tak tam je trochu problem, ze kapacitu ma SpaceX, potrebu Tesla. Elon udelal chybu a misto Elon Inc to skoncilo ve dvou firmach. Pokud bude jedna pouzivat zdroje druhe a preuctovani bude tak kreativni, jak by clovek cekal, tak to muze byt legalni nebo danovy problem. U SpaceX maji akcionari zakaz dat firmu k soudu. U Tesly ne. Sice firmu prestehoval do Texasu, kde na rozdil od Delaware taky projde lecos, ale (jak uz jsme videli) k soudu ji akcionari dat muzou a ani nema vetsinu hlasovacich prav. Takze by se napriklad nekdo mohl zeptat, jestli je opravdu treba platit prehnanou cenu SpaceX, kdyz to nekdo jiny umi poskytnout taky.

PES: Inovace v autech uz vzdali, FSD porad nic, takze hype musi tahnout roboti. A tam je konkurence dost silna, takze je treba se aspon tvarit, ze je na tom Tesla skvele ;-)