CUKI: Továrna na čipy se staví cca 5 let od chvíle kdy přijdeš u dodavatele strojů na řadu…
Takže teď spíš 10-15 let…
A vyrobit samotné čipy pak trvá 12-20 týdnů (tj. 3-5 měsíců)

Druhou věcí je to, že to co chybí, je prehistorická verze čipů - tj. některé firmy se začaly přehrabovat na specializovaných skládkách a hledat zbytky historické technologie, aby mohly zvýšit svoji výrobu.

Nový Fab na archaické čipy ale nikdo stavět nehodlá - takže buď si všichni počkají, až se obnoví provoz v existujících provozech (s tím, že ani v budoucnu nebudou navyšovat výrobu), nebo budou muset modernizovat svoje čipy aspoň na úroveň roku 2000…

Co se VI týče - ta "šance sehnat něco jinde" je pouze teoretická. Protože to "jinde" prostě nemusí existovat buď vůbec, nebo třeba v horizontu X let…
Ostatně, vraťme se k čipům - ano, TEORETICKY máš šanci čipy sehnat "jinde", ale ne proto, že by nějaké "jinde" existovalo, ale protože např. uplatíš nějakého výrobce, aby přednostně prodal čipy Tobě, čímž se Ti ale dramaticky zvednou náklady, protože se budete přehazovat "kdo dá víc" – což ale REÁLNĚ to pak vede k tomu kaskádování zdražování, co jsem popsal předtím…

Mno a nebo můžeš teoreticky zkusit přesvědčit nějakou firmu, aby se tím "jinde" stala a zavázat se, že až za 15 let ty čipy začne vyrábět, tak jich pár miliard odkoupíš a namontuješ je do aut, co jsi vyrobil (a odstavil na parkovišti) předloni… :-D :-D

Obdobně třeba BOBASH absolutně nechápe, že i navzdory snahám o zvýšení výroby,, Tesla stále prodává víc baterií (v autech i powerwallech), než kolik je schopna reálně vyrobit/zajistit…
A to je v situaci, kdy si část baterií zvládá vyrábět sama… (a obdobně je na tom ještě čínské BYD)
Zatímco GM, VW a další jsou v situaci, kdy tu o nich Bobash rozhlašuje, jak budou chrlit EV ze svých prověřených továren – ale už zapomíná vysvětlit, kde do nich seženou baterky…
Ranked: The World's Top 10 EV Battery Manufacturers
https://elements.visualcapitalist.com/ranked-top-10-ev-battery-makers/

CRAZY_IVAN: Respektive ještě jinak – kdo a na základě čeho došel k tomu, že Tesla má hodnotu, jakou má? Spočítal někdo, že na základě něčeho, co Tesla udělala, má reálnou hodnotu X, která je vyšší nebo rovna současnýmu market capu?

Nebo je to prostě o tom, že to stoupá prostě proto, že lidi věří, že to bude stoupat, protože to lidi kupujou s tím, že to bude stoupat, a proto to stoupá?

Já v tom vidím tulipány. Stejně jako ve většině dalších technologických akcií.

Rozdíl je, že tentokrát to bude bolet víc než Dot Com bublina.

CRAZY_IVAN: Já tohle říkám obecně, nejen o Tesle – akorát o Tesle mluvím nejčastějc, protože je to typickej příklad ve světě aut.

Jinak samozřejmě úplně stejná absurdita je třeba Rivian (ten ještě o něco horší). To, že výrobce, kterej má jeden truck a jedno SUV, z nichž ani jednoho neprodal ještě jedinej kus, má vyšší tržní kapitalizaci než Ford, kterej vyrábí víc elektrickejch aut než Rivian co do modelů, každýho toho modelu prodává už poměrně gigantický množství a navíc k tomu prodává asi 5x tolik spalovacích aut co Tesla elektromobilů, je prostě absurdní.

CUKI: Zásadní rozdíl je v tom, že pokud máš dobře udělanou VI, tak je Ti celkem jedno, že nestíhá dodavatel baterií a jejich ceny kvůli tomu letí vzhůru, protože Tvoje integrovaná baterkárna potřebuje jen základní suroviny - a ceny vstupních surovin zůstávají stále relativně nízké…
Mno a pokud koupíš i doly na základní suroviny, případně uzavřeš smlouvu na 10 let na nízkou cenu a vysoké pokuty za vypovězení, tak se k nim levně dostaneš i tehdy, pokud ceny na volném trhu stoupnou na násobky…

Ve chvíli kdy VI nemáš, tak dodavatel čipů zdraží čipy, na což reaguje výrobce nějakého drobného ovládacího tišťáku zdražením nejen o cenu HW, ale i přirážky za "preferenční prodej". Následně firma, do jejíhož výrobku se to montuje (třeba výrobce klimatizace), udělá totéž a na konci jsi Ty jako automobilka bez VI, která buď musí zaplatit tučný příplatek za klimatizační jednotku (a doufat, že konkurence mezitím nenabídla o 1% víc), nebo čekat a čekat a čekat…
…a doufat, že jednoho dne se dodavatelský řetězec opět obnoví, všeho bude dost a ceny spadnou - a mezitím mít nedokončená auta odstavená na parkovišti…

+ tam jsou úspory z větší integrace technologie a možnosti křížového využití technologie používané v jiné části vozu, místo nákupu 5 kusů specializovaného zařízení s cca podobnou konstrukcí od 5 různých výrobců…

COMODOR_FALKON: blowup je od jeslí v menze, tak to asi ví neasi

BLOWUP: barva, kterou by mělo mít tohle písmo se nazývá Tyrian Purple - v češtině "Týrská fialová" nebo "Týrský purpur" nebo též "Královský nach"

Fialová barva byla po tisíce let vyhrazena pouze pro vládce, případně nejvyšší nobilitu a vysoké církevní funkcionáře, teprve v posledních několika stoletích se její užití rozšířilo i na soudce a teprve v posledních několika desetiletích může fialovou používat i běžný člověk.

Fialová je rovněž barva, kterou požívají téměř všechny High-IQ organizace…

Mercedes má formula 1 a formula e tech know how. Nebejt toho tak EQXX nevzniklo.

COMODOR_FALKON: Tak ono neco na tom odtrzeni akciovyho trhu od "reality" (at to znamena cokoliv) je ocividny a neco na tom, co Bobash rika pravda nejspis bude. Jenom myslim, ze se zase myli v tom, ze se na Teslu kouka pouze na automobilku. Protoze ten potencial a strategickej zamer je podstatne sirsi a ambicioznejsi myslim si...

COMODOR_FALKON: +muskovi staci postnut na twitter nejaky related merch (pistalka, plamenomet...) a v mziku je to vypredane co su sice drobaky ale myslim ze tam moze byt vysoka marza na takych blbustkach

BOBASH: Moc do toho nevidim, ale mel jsem za to, ze giganticka trzni kapitalizace Tesly se neodviji ani tak od produkce aut, ale je vsazkou na to, ze to je ten, kdo je schopnej poskytovat kompletni horizontalni integraci pro dekarbonizujici svet (produkce elektriny, ukladani elektriny a v pripade jejich aut i spotreba elektriny). Vsechny major ekonomiky sveta smerujou (resp zavazali se) k dekarbonizaci do roku 2050, to znamena v podstate vymeneni velky casti cely civilizacni infrastruktury, ktera se tady budovala 200 let, behem jedny generace.
A Tesla ma naskok v cely rade tehle front, kde bude zabehla konkurence bojovat s bolestnou vnitrni reorganizaci (od know how, zmenou supply chains, vyjednavani s odborama, samospravama, vladama etc).
Jinak samozrejme pokud se tyhle amice nenaplni, tak to muze skoncit peknym splasknutim bubliny...